横尾寧子のFXのはじめかた

今週末の日本は、海の日の3連休を控えています。週末リスクに備える点で注意しておいていただきたいのが、15日(月)、中国の第2四半期GDPが発表されます。4月に発表された第1四半期GDPは6・4%で2018年第4四半期と横ばいとなりましたが、今回はファーウェイ制裁などが加味されます。現在の予想値は6・2%で、予想通りとなると天安門事件の翌年1990年以来の、29年ぶりの低水準となります。中国の景気減速は金融市場のリスクオフへの動き、豪ドル売りに繋がるので、ご注意ください。

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7月末に控えるFOMCでの利下げが大方織り込まれてきた中、今日5日は6月の雇用統計が発表されます。前回のNFPは+7・5万人と鈍かったのに対し、今回の各社の予想はやや回復の見通し。

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RBAの試算2019.06.28

下落の続いていた豪ドルは73円92銭の安値で一旦戻し、底入れ感が出てきました。週末にかけてはG20というより米中首脳会談に大きな注目が集まっており、解決に向けた道筋への期待が市場を後押ししています。ドル円でのドル売りが足を引っ張り、豪ドル円の伸びも緩やかです。

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今週18-19日に行われた米FOMCで利下げスタンスが明示されたことを受けて、円高基調が止まりません。米債は2016年11月以来の利回り低下になっています。対して米株は利下げ思惑で上昇し、米中首脳会談が行われることもプラス材料になって、海外はほぼ全面高の様相ですが、円高が足を引っ張り日本株だけは鈍い動きになっています。今週の終値は2万1258円、204円安、約1%の値下がりになりました。この円高の流れは、もうしばらく続きそうです。

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このところ、他国への批判に注目が集まっていたトランプ大統領のTwitter発言ですが、来週18-19日のFOMCを控えて、再びFRBに対する利下げ圧力発言が強まってきました。11日「FRBは金利を上げ過ぎている。バカげた量的引き締めに追い打ちをかけている。彼らは何も分かっていない」と口撃。利下げを要求する口先介入を行っています。加えて「ドルに対しユーロ安誘導をされている」と今度はユーロに対してのドル高への不満も言及し、対ユーロでドルが売られる流れになっています。ユーロはイタリアの財政が再び悪化しており、一部では独自通貨に変わる対応を進めているという報道もあるので、とてもユーロを買えるような状況とは言えません。しかし、ドル安を大統領自ら求める強い発言ですから、ユーロを売りにくい局面です。

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今週4日、オーストラリアが事前予想通り25bpの利下げを実施し、政策金利を過去最低水準の1・25%としました。継続的な利下げを言及したわけではないので豪ドルは一旦反発しています。またインド中銀が3回連続の利下げでレポレートを5・75%に引き下げるなど、金利引き下げに向かう地合いが目につくようになってきた今週、更に変化が出てきました。

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あっという間に5月相場も今週で終わりますので、材料が多い6月の1週目の予定を確認しておきます。

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先般、ロウRBA総裁が「次回の会合で利下げについて検討する」と発言したことで、豪ドルが一気に値を消しました。

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今週末の18日は、豪州で総選挙が実施されます。最新の世論調査でも野党・労働党が僅差で勝利する見込みとなっており、以前からお話しているように、政権交代の可能性が限りなく高まっています。また今回の選挙では、これまでの政策で大きく増えた移民の票取りが非常に重要になっており、特に大都市では中国系の支持を取り付けるのが重要になっています。

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日本市場が経験の無い10連休が終わりました。事前に心配された海外発ショック安や今年1月3日に発生したような為替のフラッシュクラッシュなどもなく、比較的平穏に連休が過ぎたような印象でしたが、最後の最後、5月5日にトランプ大統領が中国に対して追加関税25%に引き上げると呟いたところから、ドル円が円高急伸となり、全体的にリスクオフの展開になりました。日本株市場は令和の取引が始まって4日連続陰線です。

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